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Januar 2021

JDC, dWERK, Canada Life – „stay safe“ und „Kosteneffizienz“ (180 Minuten Zeitgutschrift)

27. Januar 2021 , 9:00 - 14:45
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Eine Veranstaltung um 9:00 Uhr am 3. Februar 2021

Erfolgreiche bAV-Ansprachekonzepte i.V.m. voll digitaler Arbeitnehmerberatung. bAV Ansprache und Umsetzung auch großer Mandate durch End-2-End-Beratungsprozesse. Hohe Durchdringungsquoten in kurzer Zeit leicht gemacht!

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FinVermV in der Praxis

27. Januar 2021 , 11:00 - 12:00
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Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 19. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. März 2021

Zum 01. August 2020 haben sich in der Finanzdienstleistungsbranche eine Vielzahl von Regeln geändert und stellen Sie als Berater vor eine enorme Herausforderung. Eine rechtssichere Beratung ist ohne eine leistungsstarke IT für einen Berater kaum noch möglich, da unzählige Daten, u.a. den ex-ante Kosten- und Zuwendungsausweis und die neue Zielmarktdefinition, vorgehalten werden müssen. Damit Sie den geltenden Bestimmungen rechtssicher Rechnung tragen können, wurden die vom Gesetzgeber geforderten Neuerungen im ATweb premium umgesetzt. Die wesentlichen Neuerungen im Beratungsprozess (=Vermögenskonzept) umfassen folgende…

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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

28. Januar 2021 , 11:00 - 12:00
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Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Februar 2021

easyROBI: Attraktives Zusatzgeschäft, modernes Anlagekonzept, voll digital

1. Februar 2021 , 14:00 - 15:00
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Eine Veranstaltung um 14:00 Uhr am 15. Februar 2021

Attraktives Zusatzgeschäft, modernes Anlagekonzept, voll digital: easyROBI ist ein so genannter Robo-Advisor, also ein digitales Angebot von Jung, DMS & Cie., das Endkunden den einfachen, digitalen Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen ermöglicht. Versicherungs- und Fondsvermittler können easyROBI bei ihren Kunden einsetzen und dafür eine attraktive laufende Vergütung erhalten. Wollen Sie sich nochmals mit der Funktionsweise und den Einsatzmöglichkeiten von easyROBI vertraut machen? Dann melden Sie sich noch heute zur Onlineschulung an!

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JDC, dWERK, Canada Life – „stay safe“ und „Kosteneffizienz“ (180 Minuten Zeitgutschrift)

3. Februar 2021 , 9:00 - 14:45
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Eine Veranstaltung um 9:00 Uhr am 3. Februar 2021

Erfolgreiche bAV-Ansprachekonzepte i.V.m. voll digitaler Arbeitnehmerberatung. bAV Ansprache und Umsetzung auch großer Mandate durch End-2-End-Beratungsprozesse. Hohe Durchdringungsquoten in kurzer Zeit leicht gemacht!

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Endlich der NFX ist da !!! Ab sofort vermittelbar: Die neue hoch flexible NÜRNBERGER Fondspolice (45 Minuten Zeitgutschrift)

4. Februar 2021 , 10:00 - 10:45
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Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 9. Februar 2021

NÜRNBERGER Fondspolice NFX ist ihr flexibles Komplettpaket in der Altersvorsorge. Es erfüllt auf dem Weg zur Rente alle eventuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden. Dieser Tarif ist Ihr Erfolgsgarant in der Altersvorsorge !!

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Endlich der NFX ist da !!! Ab sofort vermittelbar: Die neue hoch flexible NÜRNBERGER Fondspolice (45 Minuten Zeitgutschrift)

9. Februar 2021 , 10:00 - 10:45
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Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 9. Februar 2021

NÜRNBERGER Fondspolice NFX ist ihr flexibles Komplettpaket in der Altersvorsorge. Es erfüllt auf dem Weg zur Rente alle eventuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden. Dieser Tarif ist Ihr Erfolgsgarant in der Altersvorsorge !!

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Die Zeit ist reif für zweifach einfache Vorsorgeberatung! (45 Minuten Zeitgutschrift)

10. Februar 2021 , 10:00 - 10:45

Neu ab 2021!! Mit performance+ lässt sich die kapitalmarktorientierte Altersvorsorge nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Nur bei der Stuttgarter gibt das Original „ die GrüneRente“!

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Vermögensverwaltungen im ATweb premium einfach beraten – jetzt zur Onlineschulung anmelden

11. Februar 2021 , 11:00 - 11:30
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Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 14. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 25. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 21. September 2021

Erfahren Sie, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um Vermögensverwaltungen schnell und einfach zu beraten.

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Rundflug durch den aktuellen Versicherungsbereich gefällig…? Die World of Finance wartet auf Sie!

11. Februar 2021 , 11:30 - 12:15
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Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 18. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 22. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 14. Oktober 2021

Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten den Versicherungsbereich in der World of Finance mit vielen vertrieblichen Highlights und Funktionalitäten. Wie komme ich schnell an Informationen? Wo finde ich Hilfe? Welche Gesellschaften sind vertreten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einer unserer Onlineschulungen. Melden Sie sich an und entdecken Sie die World of Finance neu! Ihr ProduktManagement Versicherungen

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