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Januar 2021
JDC, dWERK, Canada Life – „stay safe“ und „Kosteneffizienz“ (180 Minuten Zeitgutschrift)
Erfolgreiche bAV-Ansprachekonzepte i.V.m. voll digitaler Arbeitnehmerberatung. bAV Ansprache und Umsetzung auch großer Mandate durch End-2-End-Beratungsprozesse. Hohe Durchdringungsquoten in kurzer Zeit leicht gemacht!
Erfahren Sie mehr »FinVermV in der Praxis
Zum 01. August 2020 haben sich in der Finanzdienstleistungsbranche eine Vielzahl von Regeln geändert und stellen Sie als Berater vor eine enorme Herausforderung. Eine rechtssichere Beratung ist ohne eine leistungsstarke IT für einen Berater kaum noch möglich, da unzählige Daten, u.a. den ex-ante Kosten- und Zuwendungsausweis und die neue Zielmarktdefinition, vorgehalten werden müssen. Damit Sie den geltenden Bestimmungen rechtssicher Rechnung tragen können, wurden die vom Gesetzgeber geforderten Neuerungen im ATweb premium umgesetzt. Die wesentlichen Neuerungen im Beratungsprozess (=Vermögenskonzept) umfassen folgende…
Erfahren Sie mehr »Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0
Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.
Erfahren Sie mehr »Februar 2021
easyROBI: Attraktives Zusatzgeschäft, modernes Anlagekonzept, voll digital
Attraktives Zusatzgeschäft, modernes Anlagekonzept, voll digital: easyROBI ist ein so genannter Robo-Advisor, also ein digitales Angebot von Jung, DMS & Cie., das Endkunden den einfachen, digitalen Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen ermöglicht. Versicherungs- und Fondsvermittler können easyROBI bei ihren Kunden einsetzen und dafür eine attraktive laufende Vergütung erhalten. Wollen Sie sich nochmals mit der Funktionsweise und den Einsatzmöglichkeiten von easyROBI vertraut machen? Dann melden Sie sich noch heute zur Onlineschulung an!
Erfahren Sie mehr »JDC, dWERK, Canada Life – „stay safe“ und „Kosteneffizienz“ (180 Minuten Zeitgutschrift)
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Erfahren Sie mehr »Endlich der NFX ist da !!! Ab sofort vermittelbar: Die neue hoch flexible NÜRNBERGER Fondspolice (45 Minuten Zeitgutschrift)
NÜRNBERGER Fondspolice NFX ist ihr flexibles Komplettpaket in der Altersvorsorge. Es erfüllt auf dem Weg zur Rente alle eventuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden. Dieser Tarif ist Ihr Erfolgsgarant in der Altersvorsorge !!
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Erfahren Sie mehr »Die Zeit ist reif für zweifach einfache Vorsorgeberatung! (45 Minuten Zeitgutschrift)
Neu ab 2021!! Mit performance+ lässt sich die kapitalmarktorientierte Altersvorsorge nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Nur bei der Stuttgarter gibt das Original „ die GrüneRente“!
Erfahren Sie mehr »Vermögensverwaltungen im ATweb premium einfach beraten – jetzt zur Onlineschulung anmelden
Erfahren Sie, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um Vermögensverwaltungen schnell und einfach zu beraten.
Erfahren Sie mehr »Rundflug durch den aktuellen Versicherungsbereich gefällig…? Die World of Finance wartet auf Sie!
Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten den Versicherungsbereich in der World of Finance mit vielen vertrieblichen Highlights und Funktionalitäten. Wie komme ich schnell an Informationen? Wo finde ich Hilfe? Welche Gesellschaften sind vertreten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einer unserer Onlineschulungen. Melden Sie sich an und entdecken Sie die World of Finance neu! Ihr ProduktManagement Versicherungen
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