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Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit...
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Erfahren Sie, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um Vermögensverwaltungen schnell und einfach zu beraten. Erleichtert und verkürzt wird der Prozess weiterhin durch Nutzung der elektronischen Unterschrift...
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Verschlankter Beratungsprozess erspart Zeit Einfache Geschäftsvorfälle wie z.B. ein Verkauf oder die Neuanlage eines Sparplans oder auch Produkte wie z.B. eine Vermögensverwaltung und auch Vermögenswirksame Leistungen (VL) können durch Einbindung...
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Mit der digitalen Unterschrift (e-Signatur) hat der Kunde die Möglichkeit die erforderlichen Dokumente wie z.B. das Beratungsprotokoll, den Orderauftrag sowie den Depoteröffnungsantrag elektronisch zu unterschreiben. Nachdem der e-Signatur Prozess finalisiert...
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Schon ein Blick auf die entsprechenden Aktienindizes zeigt: Langfristig schneiden Aktien kleinerer Unternehmen, sogenannte „Small & Mid Caps“, besser ab als die großen Standardwerte. Allerdings erleiden viele Nebenwerte in Schwächephasen...
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