Software, Tools & Apps

Beratungstechnologie für Beratung und Vertrieb

allesmeins – die Finanz-App: Strukturierte Abrechnung und Beratung mit iCRM und die grafische Beratungsplattform World of Finance gibt es nur bei uns. Wir verstehen das Geschäftsmodell von Finanzdienstleistern, Maklern und freien Beratern, so dass wir Ihren Workflow verbessern, verschlanken und beschleunigen können. Keine Umwege zu mehr Umsatz!

Eine App für den Kundenbestand

allesmeins ist die Finanz-App für Berater und Kunden

Der Kunde überträgt seine Verträge in die App – und damit zu Ihnen als persönlichen Berater. So erreichen Sie beides – schnellen Überblick über alle Versicherungen und Kapitalanlagen und vervollständigen den Vertragsbestand all Ihrer App-Kunden.

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Die Finanz-App mit persönlicher Beratung.

allesmeins – Das mobile Zuhause Ihrer Kunden.

Immer

Kunden können mit der Finanz-App jederzeit auf alle Daten ihrer Versicherungen zugreifen sowie zugehörige Vertragsdokumente herunterladen.

Sicher

Alle persönlichen Daten und Vertragsunterlagen werden mit modernster SSL-Technologie verschlüsselt übertragen. Eine digitale Unterschrift erspart dem Kunden und Ihnen Papier und Zeit.

Praktisch

Schadensmeldungen erhalten Sie strukturiert und schnell. Adressänderungen werden vom Kunden selbst vorgenommen – ohne zusätzlichen Aufwand für Sie.

Persönlich

Kommen doch einmal Fragen bei Kunden auf und benötigt er ein Angebot, sind Sie als persönlicher und vertrauter Berater nur wenige Klicks entfernt.

Einfach

Mit dem neu integrierten Sach-Vergleichsrechner können Verträge sogar sofort online abgeschlossen werden – digital, transparent und einfach.

Hilfreich

Mit allesmeins kann Ihr Kunde hinaus seine Absicherungs- und Vorsorgesituation mittels der integrierten Bedarfsanalyse selbst optimieren.

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Die Lösung für Angebotserstellung, Abrechnung und Vergleichstools

Customer Relationship Management für jeden – iCRM

Berater, Vermittler und kleinere bis hin zu großen Strukturen nutzen iCRM. Ein Tool, das viele Anforderungen erfüllt und in dessen Zentrum Kundenverwaltung und Abrechnung stehen. iCRM ist aber eine ganze Beratungsplattform – Absprungmöglichkeiten zu Versicherungsrechnern, Immobilienvergleichen und weiterer Beratungssoftware ist bereits voreingestellt und sofort nutzbar.

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Das JDC Beraterportal

World of Finance – das Werkzeug für Ihren Erfolg

Jeder angebundene Partner von Jung, DMS & Cie. erhält Zugriff zur World of Finance. Die Webapplikation versteht sich als Beratungsplattform mit Produktinformationen, Vertriebskonzepten und Beratungstools. Eingebettet finden Sie Ihre Provisionsübersichten, Vertragsmanagementtools und eine Kundenverwaltung.
Die Nutzung der World of Finance ist kostenlos, damit erhalten Sie einen Überblick über anstehende Aufgaben, können sich Marketingunterstützung im JDC Webshop buchen oder tief in die Beratungswelten der Sparten Investment, Versicherungen, Sachwerte sowie Finanzierungen und Bankprodukte eintauchen.

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